开门见山,今天我们就简单的聊一聊券商投行部负责的工作之一IPO,也希望能帮助到即将或正在券商实习的小伙伴们。
一、什么是IPO?
Initial Public Offerings,简称IPO,也就是我们常说的首次公开募股,是指一家企业或公司 (股份有限公司)第一次将它的股份向公众出售(首次公开发行,指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式。
二、IPO的流程是什么?
IPO的基本流程为:重组改制-上市辅导-申请文件准备-申报及审核-发行上市-持续督导。其中A股IPO统一采用基本与国际接轨的市场化发行机制,具体程序为:准备文件,完善股票主题故事-询价与确定价格范围(小规模发行可直接定价)-路演,网下累计投标,网上资金申购-定价,网下网上配售。
三、IPO中券商要负责什么?
展开剩余74%IPO时券商的工作就是:尽职调查-发现问题-解决问题-编制招股说明书-与证监会沟通-完成新股发行工作。整个过程周期非常之长,三五年算正常情况。
四、实习生要做什么?
对于投行实习生,如果加入IPO小组的时间又属于项目前期,那么主要工作内容大概是:跟着去项目现场出差,收集底稿整理底稿,做做法律研究行业研究财务分析,写写项目建议书或者备忘录初稿。
五、实习生需要注意什么?
很多实习注意事项是通用的,比如工作勤奋对人有礼貌。对投行来说,可能还需要“机灵”一点,或者换一个低一点的标准,就是不要太闷,尤其是去项目现场出差的时候。所谓不要太闷,不是说你一定要话多、要自来熟、要怎样活泼,而是有点儿眼力价儿,跟外界有一些互动,比如:别人在讨论问题的时候你可以抬起头微笑着听着,合适的时候做恍然大悟状;别人在你旁边搬底稿的时候你过去搭把手,如果你是男生,主动帮女生提行李箱;别人跟你说业务问题的时候你可以随时取出纸笔很认真地记下来;吃饭的时候别人有事你可以主动帮忙叫服务员,递个杯子或者餐巾纸什么的等等。以上事情看起来都很简单,但是很多投行实习生刚开始的时候由于比较紧张,尤其再加上出差,陌生的地方陌生的人,如果性格稍微内向一点的,这时候就会不由自主变得很沉闷,整个人自己封闭起来老老实实做自己的工作,这时候老员工就会看着你觉得你很堵得慌。
当然了,如果你的性格本来就很活泼,以上对你来说都不是问题,那你就稍微注意把活泼用在和工作相关的地方,勤奋一点,多问问工作上的事情。另外,有一些好的工作习惯注意养成,比如:收到布置工作的邮件或者短信注意回复,回复一个简单的“收到”“好的”就可以;工作安排下来有不懂的就及时问,做完了就及时提交,有的时候一些工作布置给你的时候没说截止时间,但你不要一声不吭就让这项任务永远留在你这儿,你要提防可能有人随时问你“哎那个问题你还没有回复给我啊?”到这时候无论你说“我还有不懂怎么做的地方”或者“我做完了但是一直没发”,你都太被动了,你原本应该主动提交问题或者结果的。最后不同的投行差别很大,是大国企、还是外资投行、还是地方小投行,工作风格很不一样,大家实习的时候要注意灵活处理。
-----部分来源知乎 田水回答
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