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投资顾问岗位职责

2022-03-27 来源:年旅网

  岗位职责:

  1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

  2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的资产配置方案,

  3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

  任职要求:

  1、大学本科以上学历,金融、营销相关专业优先;

  2、一年以上销售经验,有高端客户服务经验优先;

  3、有金融机构、第三方理财,高尔夫,汽车销售,高端地产等机构从业背景优先;

  4、具备良好的'语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

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