中国调味品现状和发展趋势

摘要： 多年以来，我国的调味品市场一直保持着低价低档的产品形象，几毛钱一袋的酱

油、醋，一个家庭要用上十天半个月。然而，进入21世纪以来，随着人们生活品质的提升和对健康、营养、美味要求的进一步提高，随着诸多国际知名调味品企业进入国内市场，以及国际调味品市场整体发展趋势的转变，促使我国调味品市场发生了巨大变化，本文将从国内调味品市场发展现状和未来发展趋势展望两个方面作出相关阐述。

关键词：调味品 附加值 复合 转型 企业重组

前言：中国调味品历史悠久，优秀的传统不容我们忘却，然而面对新时期消费者对调味品提出的健康，营养等新要求与期望，以及来自国际各种资本与技术的激烈争夺，中国的调味品在迎来关乎存亡的巨大挑战的同时，亦迎来了前所未有的发展春天，各个企业乃至整个行业的转型，势在必行。

历史沿革

按照我国调味品的历史沿革，基本上可以分为以下三代：

第一代：单味调味品，如酱油、食醋、酱、腐乳及辣椒、八角等天然香辛料，其盛行时间 最长，跨度数千年。

第二代：高浓度及高效调味品，如超鲜味精、IMP、GMP、甜蜜素、阿斯巴甜、甜叶菊和 木糖等，还有酵母抽提物、HVP、HAP、食用香精、香料等。此类高效调味品从 70年代流行至今。

第三代：复合调味品。现代化复合调味品起步较晚，进入90年代才开始迅速发展。目前， 上述三代调味品共存，但后两者逐年扩大市场占有率和营销份额。

行业现状

一．整体情况：市场研究表明自2003年以来调味品行业进入了高速发展的阶段，近5年行业年增长率达20%左右，已连续十年实现年增长幅度超过10%以上。目前调味品行业总产量已超过1000万吨，2007年，调味品和发酵制品规模以上企业实现总产值914亿元，同比增长27.9%，预示着调味品行业的品牌时代已经来临。中国调味品市场经过几轮的行业整合和国内、国际资本整合之后，已经从一个相对滞后的行业，大跨越地转型为激烈的市场竞争行业。随着消费的不断升级，市场竞争的加剧,调味品表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额进一步提高。随着国家对调味品行业的不断规范，使得门槛逐步提高，加上国际化、专业化的并购重组相继上演，调味品行业集中度将逐步提高，中小企业的优胜劣汰也将加速。传统调味品生产企业纷纷投资进行技术改造，调味品产品的技术含量日益增强，产品质量进一步提高。外资对国内调味品市场的渗透力度加大，但由于我国调味品消费的区域性特色明显，在未来相当长时期内，国内名优品牌仍将占据主导地位。

二．存在的问题：

a.地方品牌居多品牌知名度不强

受地方风俗和个人口味喜好的差异性影响，调味品业主要以地方品牌居多，随着改革开放的不断深入和市场经济的发展，虽然一些企业已逐步发展为区域性品牌，产品已辐射到部分临近的省外市场，但真正意义上的全国性品牌并不多，就“四大名醋”而言，也还主要是在各自的根据地呈主流消费。目前，国内调味品制造业主要集中在上海、广东、山东、北京、山西、四川几个省、市。从品牌结构来看，能在全国市场叫响的品牌比例不到1%，当然这与产品的风味、企业的规模、品牌的价值、地方的差异无不相关，不过，也与调味品企业追求眼前利益的短期行为，不重视市场需求和强化现代营销有直接的联系。目前的调味品业还处于粗放式营销时代，低成本、低门槛、低附加值、消费周期长是调味品行业的显著特点，这导致了企业不可能在成长期投入大量的广告成本。调味品品牌之间的竞争还局限于价格、品类、渠道等单个营销环节上，但从市场竞争发展趋势看，整合品牌营销是调味品竞争的必然阶段。因而，“长期局部作战、市场范围不广，品牌知名度弱”是调味品业一个严峻的现实问题。

b.原料涨价持续不退生产硬成本逐步提高

近年来，我国在调味品生产遭遇了原料涨价的风潮，从2006年下半年到现在，原材料的不断上涨，市场价格大幅度的波动，极大地影响了调味品生产与市场的销售。同时，随着国家对调味品企业的规范化管理，调味品各子类产品行业标准陆续出台，调味品制作的用料越来越规范。如鸡精行业标准出台后，对鸡肉和氮含量两项硬指标的规定，使得全行业的鸡精制作成本大幅度上涨，鸡精即将面临全行业大涨价。展望未来市场，调味品价格将会随着其原料成本的上升而出现持续上涨的趋势。

C.技术革新步伐缓慢

随着诸多大型外资企业的资本和技术的注入，国内企业面临着技术革新的巨大挑战，然而由于国内相关技术起步较晚，人才培养不足，以及企业自身资金问题等问题，致使产业技术革新较国际发达水平明显落后，研发能力疲软，产品竞争力明显不足。但是今年来，随着对国家和相关企业对新技术的重视度提高，随着科学技术的进步，各种新技术也被逐渐应用到调味品生产中，如生物酶解技术、固定化酵母技术、膜技术、萃取技术、微胶囊技术等，大大提升了调味品品质和各种生化技术指标。在缩短与国际现金水品差距的同时，也使部分企业率先走出困境，迎来发展春天。

发展趋势

一.国际调味品行业生产与消费的三大发展趋势：

1：单一调味品产销量呈下降趋势，如食盐、食糖、味精、酱油等。日本的酱油消费量下降了约10%，最近几年的年产量一直徘徊在100万吨左右。韩国及欧美等国家的食品和调味品标签中则明确标示：该产品不含味精。纵观全世界各个国家的食品和餐饮业消费，减盐食品、低盐食品、少盐食品和低钠食品渐成风气；用其他调味品代替食盐已成为饭店厨师和家庭主妇的喜好。

2：复合调味料、天然调味料和各种花色调味品呈上升趋势，新产品、新工艺和新技术不断涌现。这种状况的出现并得以持续发展，是餐饮业在全球迅猛发展和家庭厨房革命引起的必然现象。如方便食品的发展带动了复合调味品的升级换代，也带动了风味调味料的出现；而风味调味料的发展又带动了休闲食品的发展，如风味豆腐干、休闲麻辣小食品和各种膨化休闲食品；各种休闲食品的不断出现，又促进了以咸味香精为主的咸味配料食品的发展。这种

发展趋势不但迎合了人们对低糖、低盐食品的需求，而且带动了天然调味料的研发和发展，如用于补钙的骨类调味料的发展。

3：东方调味品与西餐调味品融合的速度加快，做到了和而不同，你中有我，我中有你，彰显特色。如麦当劳、吉野家、德克士、必胜客和肯德基等西式快餐业在我国取得成功后，又进一步针对中国餐饮的特点，推出了老北京卷、糯玉米等纯中式产品。而精明的中国调味品生产者也根据市场消费需要推出番茄调味酱等中西融合的调味品。东方调味品本是以传统发酵食品为主体，如东北大酱、北京黄酱、四川豆瓣酱和各种花色腐乳、地方风味酱油、四大名醋等；西方调味品美国是以洋葱、芥子为主，欧洲是以黑胡椒等香辛料为主，印度、印度尼西亚是以咖喱等香辛料为主。近几年则出现了较大变化，东、西方餐饮业和各种调味料开始在不同的国度交替出现。如色拉酱、烤肉汁、鹅肝酱、油醋汁、烤牛排调料、串烧调料、日本炸鸡料、寿司酱油、烤鳗酱油在中国的流行和中式快餐在洛杉矶及美国各大学公共食堂的快速普及。

二．国内调味品行业发展趋势 1.行业洗牌太极化

日本最大的酱油生产企业龟甲万，年产量占日本国内总产量的1/4，另外第二到第五名的企业又占1/4，市场集中程度非常高。反观我国，酱油市场规模500万吨，而最大的酱油类调味品生产企业海天只占全国产量的4%。随着国际化、专业化的并购重组，调味品行业集中度将逐步提高，中小企业的优胜劣汰也将加速，但是由于区域性强势品牌的长期存在，全国性品牌的扩张道路依然非常艰难。 2.品类经营专业化

调味品的高密度覆盖性、品类的多元性、需求的差异性以及通路的复杂性，在快消品中也难逢对手。形态袖珍、市场广袤、收益稳定、卷入度高、品类庞杂、渠道丰满——这一切属性的集聚，使得这个行业呈现出一种活着容易、长大困难、山头林立、一盘散沙的态势。 3.品项创新细分化

根据各种菜系或特色菜专门设计的调味品记者在沃尔玛、好又多等超市看到,目前调味品的种类极其丰富，在超市都能占据一整排货柜，有酱油、醋、酱等，包括淘大、味事达、李锦记、海天、B.B等在内的各个品牌都对各自的产品进行了细分。如酱类就分为六七种，有排骨酱、饺子酱、叉烧酱、柱候酱、拌饭酱等等。据介绍，每种酱适合的食物都不同，如排骨酱适合烧烤食物，叉烧酱适合腌制食物，全候酱适合焖煮肉和蔬菜等等。 4.渠道运营多样化

市场研究表明调味品的销售渠道可划分为以家庭消费和餐饮消费两个场所，其渠道大概或划分如下：

a、大型零售终端：KA大卖场、仓储式购物中心的食品销售区。

b、连锁超市：此类超市以食品及日用品为主，以分布在社区或商业区的B、C类店为主 c、干鲜调料店：开设在农贸市场，它们是销售调味品的重要渠道，还具备批发和零售双重功能

d、社区便利店：即遍布家属楼或社区里的小型食杂店。部分店还提供送货上门服务 e、餐饮店：是调味品的直接消费终端，是调味品的最重要消费渠道之一 5.区域品牌全国化

调味品行业经过几轮洗牌，格局基本清晰化，一些原本经营区域市场或本地市场的中小企业，无论是出于应对本地市场竞争环境的恶化，还是想突破地域限制，纷纷走上扩张道路。部分已经完成原始积累，具备品牌、技术、研发、资金、人才优势的企业还剑指全国市场。但调味品除受地地方品牌林立形成竞争壁垒的限制外，尤其对于液体调味品还受限于价值低运输

成本高而造成价格竞争力不足的劣势。调味品企业在区域扩张时，必须具拥有高附加值的产品和营销技战术能力，在扩张到一定规模时，还要布建符合其服务半径和营业规模的生产基地。

6.企业整合航母化

国内不缺乏中小型的调味品公司，但是大型的调味品企业不多，海天是比较大型的之一，它的市场份额也就是10%左右，按海天的扩张计划到2010年将实现100亿元销售规模。所以，调味品行业的并购是有局限的，这个行业产值比较小、产品差异性大，企业做大规模需要的因素比其他行业多很多，这一点和日化行业是有很大差别的。

未来展望

引用中国调味品协会副会长兼秘书长白燕关于中国调味品未来的展望:

目前，外部经济环境正在发生着变化，随着全球经济的回暖，国家一揽子宏观调控政策的实施成效显著。但是，正如温总理所指出，经济出现向好的势头，并不意味着困难时期已经过去，把保增长与调结构紧密结合起来，要“轻速度、重模式”，是中国经济面临的问题，也是中国调味品行业面临的问题。

调味品行业处于一个完全竞争的市场状态，企业面临的挑战将会越来越多。随着边际收益的逐渐减少，寻求新的发展思路和发展战略，寻求长期、持久的增长点，将是调味品行业需要思考的重中之重。建议调味品企业应该充分了解我国目前所面临的宏观政治环境、经济环境和金融环境，深刻认识行业正在发生的竞争力格局的转变。在关注自身企业现有发展的情况下，未雨绸缪，积极调整和完善发展战略，转变企业增长方式和策略，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

结语

作为与调味品相关的专业的学生，中国调味品行业的发展与我们息息相关，未来要求我们，不仅要为消费者提供更美味，更健康，更营养，更经济的调味品，同时，身为自强不息的中华民族，我们肩负着继承传统，复兴中华的历史使命，面对外资企业所带来的前所未有的冲击，我们理应强化所学，不断创新，力求为民族企业撑起发展的蓝天！

参考资料：

1.《中国调味品行业发展趋势是怎样的?》摘自中国市场调研在线

2.《顺应国际调味品发展趋势，迎接中国调味品产业春天》 白燕 3.《复合型调味品发展趋势》 摘自第一食品网 4.《调味品》 摘自百度百科