KPI 现金流 管理客户资产 财务 净新增资金 边际利润 成本收入比 净新增资金渠道 培训课程数量 在线培训模块 员工建议 学习和成长 客户关系经理所服务的考核数量 每个组合经理的随意性指标数量 每个投资顾问提供投资建议的数量新产品开发 数量 监测频率 每周 每月 每周 每周 每月 每月 每年 每年 每月 每月 每月 每月 每年 基准 目标范围 评论 注册金融分析师数量 发表文章的数量 每个员工的教育成本 教育成本占总成本的比例 客户体验 客户满意度 客户数量 潜在客户 潜在净新增资金 完成全部客户特性分析的百分比 具有风险属性的客户百分比 建立了完备档案的客户百分比 客户投诉百分比 自我导向型客户的数量和资产 全权委托型客户的数量和资产 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 客户 投资顾问型客户的数量和资产 建立文件化流程的业务单位所占百流程的改进数量 开一个账户所需要的时间 每个后台人内部 员所支持的流程 客户账户数每个中台人员所进行的交易数量 具有流程处理能力认证的员工数量阅读流程手 册的员工数量所占百分关键流程中员工的数量 每月 每年 每年 每年 每年 每季度 每年 每年 每季度
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