关于我国电信业的发展形势与前景

关于我国电信业的发展形势与前景

论文关键词：电信业 移动通信 宽带网络 第三代移动通信

论文摘要：本文首先介绍了我国电信业发展的总体形势，然后分别就固定电话网、移动通信网、数据及宽带业务网的发展态势及面临的问题和挑战进行了分析，最后就第三代移动通信及其它先进的无线接入技术在中国的发展给出了自己的观点和判断。

1、当前我国电信业发展的总体形势

从总体上看，我国电信业仍然在根据我们所处的发展阶段和自身的发展规律，持续、快速、健康地向前发展，但也出现了许多的新情况，呈现了许多新的特点。

从用户数和业务收入的增长率来看，我国电信业的增长速度已经趋缓。20世纪90年代我国电信业处于起飞阶段，我们抓住了机遇，实现了平均每年40%左右的超高速增长，一举扭转了通信落后制约经济发展的被动局面。90年代后期我国电信业增长率逐步降了下来，2001年按业务收入计算的年增长率开始降到百分之二十以下，2003年增长13.8%(调整后)。我国电信业增长率的下降是用户基数加大和最迫切的通信需求得到满足的结果，与2001-2003年发生的世界性电信危机性质完全不同。

从绝对增量来看，最近几年正是我国电话用户增长的高峰期。移动电话用户已连续三年每年新增6000多万户，固定电话用户已连续四年每年新增3500万户左右。2003年我国新增移动电话6395万户，固定电话4852万户(含无线市话，即小灵通)，均为历史最高增量，增长率仍然分别高达23%和31%。互联网用户近两年也处于用户增长高峰，每年新增2000多万户以上。2004年上半年移动电话和固网电话新增用户数，都又创造了历史新

高。

需要指出的是，我国电信服务在一定程度上已经超前于经济发展，因此，从总体上看，我国电信业的发展势头将会继续趋缓。我国固定电话与移动电话普及率均已达到世界平均水平，是同等人均GDP国家的2至3倍。电信服务适度超前，拉动经济增长和社会进步，这正是改革开放以来电信行业一直在追求的目标，我们做到了。但是，这也给今后电信的进一步发展带来了困难。首先是大批本来不完全具备电话支付能力的城乡人口装上了电话，这使得近期用户发展空间受到了制约。更重要的是大量低收入用户的进入，加之竞争激烈，使我国电信业务收入增长率远远低于用户数量的增长率，电信用户每月平均消费值(ARPU)持续下降。2003年我国固定和移动网用户的ARPU值均为71元/月，不到世界平均水平的一半，我们是世界上电信用户平均消费最低的国家之一。中国移动和中国电信两公司拥有的用户数早已高居世界之首，但按业务收入排名，2003年在世界电信公司中只能分别排在第16和第17位，其主要原因就是电信用户平均消费很低。但是，若按占人均GDP的比例来比较，我国电信消费比却又明显高于世界平均水平。这使得许多用户感觉电信资费还是偏高。此时用户对价格差异(而非质量差异)十分敏感，价格战成了企业之间竞争的主要手段。在这种情况下，我国电信业增长趋缓是正常现象。

所幸的是，随着信息与通信技术进步，我国非语音通信业务，特别是数据业务正在崛起。数据业务的高速发展将弥补电话业务增长率的下降，使我国电信业在今后相当长的时间内，仍能保持两位数的增长率，电信仍将是一个快速增长的行业。

2、固定电话网的发展态势

主要基于程控数字交换技术的我国固定电话网，从20世纪80年代开始建设，90年代基本建成。其每年新增用户从1990年100多万户，逐年递增，到2000年达到高峰(与

电信重组有关)，一年新增3600多万户。此后新增用户数略呈现下降趋势(见图1)。2003年固网用户增量又出现回升，猛增4 852万户。显然，这种回升是“小灵通”大发展的结果。小灵通毕竟也是一种移动通信业务，如果扣除小灵通用户，2003年固定电话实际新增用户只有2437万户，比2000年已经下降了近三分之一。

图l 固定电话用户增长量

固定电话用户增长放慢，除城市电话市场趋于饱和的因素外，主要是由移动业务的替代作用所造成的。许多低端电话用户有了手机(包括小灵通)就不再装固定电话了，甚至要求退出固网。此外，宽带接入的迅速发展也使得固网用户原来因拨号上网而安装第二线的需求不复存在了。传统的固定电话网增长放慢是通信技术更新的必然结果。在美、日等通信发达国家，固定电话用户总数早在几年前就已经开始下降，这种情况在我国早晚也会出现。

固定电话面临的另一个挑战是IP电话的分流作用。这种分流目前主要集中在长途领域(包括国内、国际与台港澳通信)。开放竞争后，IP电话的价格只有固网长途的几分之一，因此发展迅速。2003年上半年全国IP长途电话通话时长已超过传统的长途电话，一年后IP长话与传统长话通话时长之比已达到l.57:1。出于巩固市场份额的需要，固网公司也不得不开放IP长话业务，这曾一度使传统长话出现负增长。值得庆幸的是，这种情况2004年出现了转机，上半年在IP长话增长45%的同时，传统长话通话时长也增长了27%(部分归功于小灵通带来的长话话源)。这使得包括IP电话在内的长话业务，重新成了带动固网收入增长的主要业务之一(见图2)。

图2 2003年各类主要电信业务收入增长率

除长途电话外，固网公司还有两个重要的业务增长点。一个是前边提到的小灵通，另一个是数据及多媒体业务，特别是互联网宽带接入业务。这两种业务在不同程度上恰好体现着固网公司的发展方向。

小灵通是固网公司在无权经营2G、3G移动业务的情况下，作为固网的无线接入手段而经营的无线市话业务。小灵通基于并不先进的PHS技术，但由于具有移动功能，还能提供信息服务，却按市话标准收费，因此受到大量低端移动用户的欢迎，也给固网企业带来了一个难得的收入增长点。2003年小灵通政策松动后，一年就增长了2415万户，达到3729万户。2004年增长更快，有人估计到七月底已达6000万户。小灵通依附于固网取得的大发展，从一个侧面验证了近几年在国外出现的移动与固网重新融合的趋势的合理性。这种融合有利于减少重复建设，提高网络设备利用率，有利于固网接入无线化的发展，有利于满足用户对通信个性化和一站式服务的要求。

关于数据与多媒体业务，本文第四部分将专门论述。这里只想说明：现有的电话网是为电话设计的，很适合打电话，但用于数据和多媒体业务时，在传输速率、网络效率与使用灵活性等方面的局限性都越来越明显。随着数据业务的发展和所占比重的提高，我国通信网更新换代的问题已经提上了日程。

3、移动通信网的发展态势

我国蜂窝移动通信网1987年从广东开始建设，经历了第一代向第二代技术的转变，到1997年达到1300多万户。此后以80%左右的年增长率继续呈指数型增长。从2001年起每年用户增长量稳定在6000多万户(见图3)。2003年我国新增移动电话6395万户，移动用户总数达2.7亿户，开始超过固定电话。

图3 移动电话用户增长量

现在世界上约一半左右的国家，包括部分最不发达国家，移动电话用户数均已超过了固定电话。实践证明，在用户数超过固定电话以后，移动通信还会继续强劲增长。一是移动通信能满足人们随时随地、方便快捷地进行通信的需求，在现代社会将越来越受欢迎。二是由于移动电话以个人为服务对象，其潜在市场比固定电话大。三是随着技术进步与规模加大，移动通信早已不再是昂贵的通信，其单位成本已降到能与固网相比的程度。四是移动网除语音通信外还适宜提供数据与多媒体信息服务，这使得移动通信的发展空间更为广阔。

从图3可以看到我国移动通信用户增长2001年以后电达到或接近了顶峰。与固网不同的是，移动用户增长在小灵通分流的情况下仍呈上升趋势。可以设想，随着3G网络的布署，移动通信用户增长还会出现一个新的高峰。预计未来五年内，我国移动网用户总数可望在目前3亿户的基础上再翻一番，达到6亿户左右。

移动通信面临的挑战是如何开发新的应用，发展语音以外的新业务，以缓解和扭转ARPU值下降的趋势。近几年异军突起的手机短信业务对此发挥了积极的作用。短信正在成为除电话以外另一种受到大众欢迎的基本通信方式。移动互联是另一类潜力很大的新业务，要继续实行对内容服务商开放与合作的政策，共同推进移动互联业务的发展。

4、数据与多媒体业务及宽带网络

数据与多媒体通信(简称“数据通信”)是继电报、电话通信之后人类对信息交流方式提出的新要求，它代表着通信需求多样化的发展方向。从70年代初在电话网上进行数据传输算起，我国数据通信发展已经历了30多年技术演进与市场培育。只是在互联网流行

起来以后才开始形成规模。近几年来数据通信一直是电信业务中增长最快的领域(见图2)，它在电信业务收入中所占比重还不大，但却在稳步地、不可逆转地上升(见图4)。今后随着数据业务规模的加大，其所占比重上升的进程还会加快。

图4 固网数据年增长率及其在电信业务总收入中所占比重

需要说明，我国现行统计指标中，“数据业务收入”仅包括固网数据，不包括移动数据。手机短信和无线上网等业务收入(2003年约220亿元)被统计在移动通信业务收入中。如果将移动数据按数据业务统计，全国数据业务收入占电信业务总收入的比重已经达到10%左右(见图5)，其对电信增长率的拉动将达到3、4个百分点。可见，数据业务正在成为电信业务的一个重要组成部分和电信业增长的主要推动力。

图5 2003年我国电信业务构成

多媒体通信能同时传送语音、文字、数据与图像，是数据通信的高级阶段，也是人类通信的高级阶段。它占用的通信频带很宽，因此必须建设宽带网络。现代IT与光传输技术的进步已为建设宽带网络奠定了技术基础。宽带化已成为当前电信网的主要发展方向。

在宽带骨干网尚未建设起来以前，首先发展的是对现有互联网的宽带接入。据CNNIC统计，我国互联网上的宽带接入用户数已从2000年约70万户增长到2003年1740万户，三年间猛增25倍，而且还在以每年翻一番的速度增长。可见，我国互联网正在悄然进入宽带接入的时代。

我国对宽带骨干网的研究与开发正在进入关键阶段，一批试验工程已开始实施。同时，对宽带网络的技术方向还在进行广泛而深入的讨论，不同技术背景的专家提出了不同的解

决方案。

通信界的多数专家已就建设“下一代网络”(NGN)形成初步共识，即将IP网络技术与传统电信网的设计理念相结合，建设有质量保障的、安全可靠的、可管理、可运营的电信级IP网络。

IT界的专家主张坚持互联网的基本设计理念，发展“下一代互联网”(NGI)。NGI注重保持互联网的开放性与灵活性，在着力解决宽带与容量问题的同时，尽力解决质量保障、可靠性与可管理性问题。

NGN与NGI的设计理念不同，市场定位也不同，它们将会并行发展，长期共存。两者之间既有相互竞争，又是相互补充，应提倡相互学习，相互借鉴。

我国宽带网的发展也有许多制约因素。首先，从总体上看我国仍然处在语音通信时代，而宽带网以及整个互联网是以PC机拥有量为目标市场的，在有效地解决语音通信问题以前，互联网的用户群不会像电话那样广泛。事实上，目前迅速增长的宽带接入用户主要是由原有的窄带拨号上网用户升级而来的，以致2004年上半年我国的拨号上网用户数开始出现了负增长，包括宽带接入在内的互联网用户总数增长势头从2004年已经开始放缓。第二，下一代宽带骨干网络技术尚未成熟，目前主要靠在城域网、广域网上追加传输容量来满足宽带业务增长需求的作法难以持久。第三，宽带应用与内容服务的开发也要有一个过程。由于竞争激烈，目前宽带的大发展带有“圈地”性质，缺乏需求推动，而人们对多媒体通信的需求又与整个社会的发展程度有关，人为地推动作用有限，操之过急还会产生“泡沫”，影响健康发展。总之，宽带化无疑是今后的发展方面，但是我国通信网宽带化的进程将会一个持续渐进的过程。

5、关于第三代移动通信及其它先进的无线接入技术

第三代移动通信(3G)和其它宽带无线接入都是下一代网络的重要组成部分，它们代表了人类对通信个性化的发展要求。

欧洲通信部门对发展3G态度积极。今年六月初在瑞典召开的“全球电信发展趋势专家论坛”上，欧洲电信专家们认为：经过30多个网络的实际运行，3G技术已经成熟，今年3G建设将进入升温期，年内还有40个网络投入运行。他们认为，3G技术还在不断改进，但改进不等于“不成熟”，改进后3G的性能将更先进，更具有竞争力。随着用户增长，3G手机在品种、价格与耗电等方面的瓶颈问题也将得到解决。

美国FCC电计划在2005年发放3G牌照，但他们对推广WiFi和WIMAX等“先进的无线接入技术”给予了更多的关注。在2004年6月下旬召开的“中美电信峰会”上，WiFi和WIMAX成了交流的热点。这两种技术都使用基于PC机的终端，都可以提供高速无线接入。前者用于室内局域网，基站覆盖半径几十米至上百米；后者用于室外城域网，基站覆盖半径几公里至几十公里，与现有通信骨干网配合实际上也能组成全国网络。一些美国专家认为，大量数据传送、显示与处理，本来就应当使用屏幕较大的显示终端，坐下来工作。有人甚至认为，对于移动中的通信，2G已经能满足要求。

根据我国的实际情况，笔者有以下几点判断：

第一， WiFi、WIMAX主要适用于高端市场的专业人士，在我国，近期内其用户群难以支撑全国性的网络成本，因此它只能作为一种补充，占领3G的部分高端市场，不可能完全取代3G。未来十年内，2G、3G、WiFi、WIMAX等无线接入技术和各种固网宽带接入技术都可能找到自己的市场定位，相互之间既是竞争又是互补，并在竞争中发展完善，

优胜劣汰。

第二， 第二，3G技术已经基本成熟，它能更有效地满足人们在移动中对通信的需求，既能打电话，也能进行小数据量的多媒体通信，因此3G是有市场的，发展3G势在必行。吸取欧洲3G牌照拍卖的教训，过去三年我们采取冷静跟踪、积极试验的态度是完全正确的。但现在已经到了需要做出进一步安排的时候了，否则弊大于利，甚至可能丢失机遇，影响我国移动通信产业的发展。

第三， 第三，问题在于，我国在拥有良好的2G网络的情况下，近期内3G市场还有多大?它能支撑几个网络的建设成本?如果同时发几个牌照，建几个网络，投入几千亿资金，没有那么多用户，势必给电信业的发展带来灾难。一个比较稳妥的解决方案是：近期内只建一个3G网络，以完善技术、培养市场，以后根据需要再增建新的3G网络。这也与目前国际电信界“在一个市场上发3至4个牌照比较理想”的倾向性意见相符合。只建一个3G网络，如何发照，需要有创新思维，也有方案可供选择。

第四， 从技术发展的角度看，下一代的电信网应当是一个有线与无线有机结合的网络。它将由宽带骨干网和有线无线综合运用的本地接入网构成。未来的电信用户可以根据需要选择使用不同的通信终端。一类是以手机为代表的移动终端，它可以随身携带，强调移动性，目的在于随时随地、方便快捷地使用通信服务，特别适合语音通信与小信息量的数据通信与信息服务；第二类是基于PC机的座机终端，它不强调在移动中使用，需要坐下来工作，适合进行大量数据及图像信息的传送与处理，能够满足各类电子业务(E-business)的通信要求。还有一类叫游牧式终端，它可以异地漫游，适合在旅途中使用，但也要坐下来工作，因此也属于座机终端。第三类是现在家庭和单位使用的普通电话终端，这种终端还会继续长期使用。各类终端配合使用，服务于通信个性化、多样化的要求，使人类的信息与通信功能大大增强。

第五， 6、结束语

第六， 在体制改革、引入竞争以后，我国电信业已经进入一个全新的历史时期。在增长趋缓的同时，电信技术、业务与市场都在经历着一场深刻的变革。电信企业将研究这些变革，制订适应新环境的发展战略。政府主管部门也在研究新的电信环境下电信监管的任务，完善监管手段与监管方法，努力创造一个更加公平、公正、有序、有效的市场竞争环境，以适应行业变革的要求，保持电信业持续、健康地发展。