消费电子eSIM技术分析及运营商策略探讨

ＤＯＩ：１Ｏ　３９６９／ｊ　ｉｓｓｎ．１００６—６４０３　２０１７　１２　００３　消费电子ｅＳ　Ｉ　Ｍ技术分析及运营商策略　探讨　［杨剑桂炬贾聿庸］　●ｌ圜　Ｉ　　ｅＳｌＭ介绍领域的并对利比益，消费并电从电子以信及运物营联网ｅ商的角Ｓ度ｌＭ提出的方策案略、建分议析　产业链各方在消费电子　杨剑　中国电信股份有限公司广州研究院　主要研究方向为终端新技术研究、ｅＳＩＭ标　准研究等相关工作等　桂恒　中国电信集团公司，主要负责终端　卡和码号的运营管理工作。　贾聿庸　中国电信股份有限公司广州研究院　主要从事ｅＳｌＭ、码号、未来网络标识等的　研究工作。　概述　子领域，目前主要应用于手机、智能手表和其他可穿戴设　ｅＳｌＭ（Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ＳＩＭ，嵌入式用户标识模块）是一　的智能卡形态，最早由挪威的通信运营商Ｔｅｌｅｎｏｒ研　并应用于物联网市场。它通常通过ＳＭＤ（Ｓｕ　ｒｆａｃｅ　ｎｔｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）封装技术，固化在物联网终端设备中．　备　相对于物联网领域的ｅＳＩＭ．从形态上看，消费电子　的ｅＳＩＭ卡不再局限于嵌入式ＳＭＤ卡，也可以采用目前　流行的可插拔卡的方式；从产业链来看，消费电子ｅＳｌＭ　引入了手机厂商这个实力强大的角色：技术上．除了遵循　ＧＳＭＡ规范的消费电子ｅＳｌＭ技术，各种非标准的、厂家　私有的消费电子ｅＳｌＭ技术也不断涌现　以上因素给消费　随意插拔．其封装及管脚连接符合ＥＴＳＩ规范特性．　其物理电器特性（高温、震动、电磁干扰、）均有较　求，从而保证能够满足物联网业务特性以及物联网设　杂工作的要求　然而，近年以来，随着苹果、三星、华为等手机终端　的推动，ｅＳｌＭ技术逐渐从物联网领域扩展到消费电　电子ｅＳｌＭ技术及行业发展、政府监管、运营商应对策略　带来了新的研究课题　２　ｅＳｌＭ产业链对比分析　消费电子ｅＳｌＭ技术分析及运营商策略探讨　物联网ｅＳｌＭ的产业链主要由服务提供商、电信运营　商、ｅＳｌＭ平台提供商以及ｅＳＩＭ卡制造商组成，如图１　所示　；　‘、　，。：＝　●　．．－上、　曝务　电信　提供商　蠢堇营商　誊　－　・二】［　图１物联网ｅＳｌＭ产业链　电信运营商负责提供用户签约数据（包括ＩＭＳＩ、Ｋｉ等）　以及网络鉴权和接入，通过运营商网络为物联网设备提供　数据、语音、短信、定位等服务鉴于ｅＳｌＭ技术可以通　过远程配置的方式下载不同运营商的Ｐｒｏｆｉｌｅ．某项物联网　业务可能使用多个电信运营商的用户签约数据以及网络　服务提供商面向用户（如：汽车制造商、水电煤气　公司等）提供整套物联网解决方案，包括业务开通、计费　以及运营以及支撑等　服务提供商通过自己研发或者向　ｅＳｌＭ平台提供商采购／租赁的方式，建立自己的ｅＳＩＭ远　程配置管理平台，为物联网业务提供用户签约数据文件的　远程下载，以供上层的连接性管理平台、物联网业务使能　平台调用　通常服务提供商是某家卡商（比如：最早推出　物联网ｅＳｌＭ业务的美国运营商ＡＴ＆Ｔ），他们根据需要　与其他电信运营商合作，提供漫游和用户签约数据下载　平台提供商基于ＧＳＭＡ规范的架构研发ｅＳｌＭ远程　配置平台，并且提供平台的升级、运营支撑　目前国际主　流的ｅＳｌＭ平台提供商是捷德、金雅拓、欧贝特等传统卡　商．他们在不同的市场采取不同的策略，比如，由于欧洲　运营商众多但是每个运营商服务的用户较少，运营商单独　建设ｅＳｌＭ平台不划算，因此平台提供商建设ｅＳｌＭ平台　并且租赁给各运营商使用．而在中国以及美国则通常采取　直接销售的方式　卡商是指ｅＳｌＭ卡制造商，目前主要是捷德、金雅拓、　欧贝特等国际主流的ＵＩＣＣ卡制造商，他们负责研发符合　ＧＳＭＡ规范的ｅＳｌＭ卡，并且销售给运营商以及服务提供商　，　此外，产业链还包括以下角色：　①标准化组织主要为ＧＳＭＡ、ＥＴＳＩ、ＣＣＳＡ等，负　责ｅＳＩＭ技术规范的研发和制定　②政府则承担政策和监管的角色，比如：ｅＳＩＭ设备　的准入和实名等　③可信证书发行方负责为生态链内各ｅＳｌＭ平台、　ｅＳＩＭ卡商乃至ｅＳｌＭ卡发行证书，为平台之间、平台与　卡之间的可靠通信提供保障．　．总体而言，物联网ｅＳｌＭ产业链仍由电信运营商主导，　产业链各方各方是合作和互补的关系　服务提供商通常也　是某个电信运营商承担，其建设、运营管理模式与普通电　信增值业务是类似的，电信运营商从平台提供商以及卡商　那里采购ｅＳｌＭ平台和ｅＳｌＭ卡，并且负责物联网业务的　提供和运营。　消费电子ｅＳＩＭ的产业链表面上看与物联网的产业链　类似．但是却引入了一个举足轻重的角色：终端厂商。这　个角色包括苹果、三星、华为、微软、Ｇｏｏｇｌｅ、索尼、小　米等国内外手机和可穿戴设备的制造巨头　他们负责向用　户制造和提供手机、手表、手环等消费电子设备，用户可　通过他们制造的设备接入运营商的网络从而使用语音、数　据等通信服务、然而，终端厂商并不单纯承担设备制造的　角色，他们希冀借助强大研发力量．通过他们制造的设备　　，以及提供的业务签约管理软件．面向用户提供业务订购乃　至业务运营．从而进入电信运营市场，如图２所示　，ｌ卡　＼一商　服务提体商　Ｉ　，　ｊ　电信　ｊ　终端　莲＝重写二廑～ｊ运营商ｊ　ｉ！ｒ高　ｊｊ用～　　＼　．，　ｉ＜Ｔ－　ｊ　图２消费电子ｅＳｌＭ产业链　与电信运营商相比，终端厂商具有强大的品牌号召　力，跨运营商的全球范围的庞大数量用户乃至黏性十足的　粉丝；而在技术研发层，运营商与终端厂商不可同曰而言，　终端厂商具有强大的技术研发和创新能力，能够适用市场　和用户的需求，快速研发ｅＳＩＭ平台、终端的整套技术方　２０１７　１２・广东通信技术　＼　一　　～　＿／～　　＼ｌ　一～　莲二营二皇～廑鬲～　运营与应用　案（标准甚至非标）　趋势和需求变化，在２０１４年底成立了消费电子ＳｌＭ远　程配置倡议组（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｒｅｍｏｔｅ　ＳｌＭ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ　３消费电子ｅＳＩＭ技术分析　３．１标准ｅＳｌＭ方案　从２０１０年以来，ＧＳＭＡ承担着物联网ｅＳｌＭ技术规　范研发以及产业应用促进的关键工作、随着近年来ｅＵＩＣＣ　从物联网领域向消费电子领域的扩展，ＧＳＭＡ顺应新的　ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ），召集电信运营商、终端厂商、卡商，一起研　究和制定消费电子领域ｅＳｌＭ远程配置技术规范．　ＧＳＭＡ　ＳＧＰ．２２消费电子ｅＳｌＭ技术规范制定的　ｅＳｌＭ架构如图３所示：　相对于ＳＧＰ０２定义的物联网方案．该方案新增加　固　Ｅｎｄ　Ｕ…ＰｒｏｄＬ】ｃｔ　＇ｎｔｅｒｆ￣ｃｅｓｎｔ㈣ｆ…《～——》　Ｅｘｉｓｔｉｎｇ　ｉｎｔｅｔｒａｃｅ　Ｅｎｈａ…ｄ　ｌｎｔｅｒｆ一ｅ　　●÷————————　’　．－－．————　Ｎｅｗ　Ｉｎｔｅ　ｆ　图３　ＧＳＭＡ　ＲＳＰ方案　了设备以及在设备上的本地Ｐｒｏｆｉｌｅ代理（ＬＰＡ，Ｌｏｃａｌ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　Ａｇｅｎｔ）这个关键实体　ＬＰＡ包括３个部分，ＬＤＳ、ＬＰＤ以及ＬＵＩ，其实现　及其网络、通过最低资费选择接入网络、仅选择与终端厂　商合作的运营商的网络届时，终端厂商将成为面向用户　的触点，直接提供签约、开通、运营支撑的服务，运营商　将彻底沦为管道。　的功能包括：　①从发现服务器（ＳＭ—ＤＳ）获取ＳＭ－ＤＰ＋登记的关　３．２非标准ｅＳｌＭ方案　除了基于ＧＳＭＡ规范的标准ｅＳｌＭ解决方案，实力　终端厂商积极推动私有ｅＳｌＭ业务，主要应用于国际数据　漫游，代表性的产品包括华为“天际通”、三星“Ｓ漫游”、　小米“小米漫游”、小米“米ＳｌＭ”等　图４为某终端厂商的私有ｅＳｌＭ方案及其业务流程：　于该ｅＵｌＣＣ的事件记录。　②作为ｅＵＩＣＣ与ＳＭ—ＤＰ＋之间的代理，从ＳＭ－　ＤＰ＋获取Ｐｒｏｆｉｌｅ数据包，再转移到ｅＵｌＣＣ中　③面向用户提供Ｐｒｏｆｉｌｅ管理的功能．包括Ｐｒｏｆｉｌｅ的　激活、去激活、删除等　作为终端设备软件的一部分，ＬＰＡ由终端厂商提供．　该私有ｅＳｌＭ方案与终端厂商的操作系统深度整合．　业务订购菜单入１３整合在系统的设置界面，并且运营商仅　：负责把鉴权数据（ＫＥＹ、ＩＭＳｌ、ＩＣＣＩＤ）等提供给终端厂商，　其核心功能是提供ｅＵＩＣＣ承载的Ｐｒｏｆｉｌｅ的操作和管理　能力　包括Ｐｒｏｆｉｌｅ的下载、删除、切换终端厂商可以　ＬＰＡ的基础上．提供和结合其他签约管理和订购ＡＰＰ，　向终端用户提供运营商业务订购、网络选择和切换等能力　比如：类似Ｇｏｏｇｌｅ　Ｆｉ通过测量网络信号强度选择运营商　１　２　业务订购全流程用户感知不到运营商的存在．用户直接付　款给终端厂商，不经细心查找，用户甚至不知道最后提供　网络接入服务的是哪个运营商．．简言之，运营商已经完全　消费电子ｅＳｌＭ技术分析及运营商策略探讨　耋营商网元　ＴＳＭ　匙！　一　委信基站　手机　ＳＥ　５｛　ｒ姥ｔ－盍　挺　ｊ焉　运营商ＩＴ系统　图４私有ｅＳｌＭ方案举例　被旁路。终端厂商已经成为电信服务运营主体　此外，该方案的私有ｅＳｌＭ默认占据一个卡槽，对于　大于弊，应从自身情况出发，制定合适应对的策略，从标　准、研发等多层面及早做好准备：　⑤紧跟国际、国内ｅＳｌＭ标准进展　由于标准化的　国内主流双卡双待手机而言，仅剩下一个用户自有主卡，　势必加剧电信运营商的卡槽争夺　ｅＳｌＭ方案由ＧＳＭＡ牵头制定．ＧＳＭＡ作为全球电信运　营商的联盟，其参与方虽然包括主流终端厂商和卡商，但　整体还是运营商牵头，其制定的方案也尽可能考虑维护运　营商的利益　因此．应支持ＧＳＭＡ的ｅＳｌＭ方案的制定，　关注规范的一些技术和利益关键点（如：策略规则、ＬＰＡ　一辫　４　电信运营商的消费电子ｅＳｌＭ发展策略　根据以上两节的分析．由于消费电子ｅＳｌＭ生态链引　入了一个强大的新角色：终端厂商终端厂商将ｅＳｌＭ作　为终端的创新和卖点、可增加终端黏性，基于ｅＳｌＭ的新　业务（如：国际数据漫游）给终端厂商带来新的收入，更　可怕的是，ｅＳＩＭ利于终端厂商把握面向用户的第一触点，　掌控用户并向服务商转型　ＡＰＩ等），积极提出提案以把与利益攸关的技术点落实到　规范中　⑥加强运营商之间，特别是国内３个运营商之间的　联合　国内电信运营商面临同样的市场和竞争环境（国际　运营商的市场环境更加开放，并且运营商对于终端发行的　把控力度比国内强），面临的是运营商与终端厂商两个阵　营之间的竞争，大家的基本利益是一致的．因此国内运营　商应加强相互的沟通合作，在一些重大的举措（如：手机　对于电信运营商而言，消费电子领域ｅＳｌＭ将带来用　户触点减少、品牌影响下降、市场竞争加剧和信息安全隐　患等多个维度的不利影响：　①用户触点方面．用户的签约、收费、客户服务均　由终端厂商或其合作第三方提供　运二重皇面旦　ｅＳｌＭ的商用部署举措、反对非标准／不安全的私有ｅＳｌＭ　方案上市）采取相对一致的行动　⑦最后，也是重中之重的，就是加强运营商自身的　核心研发能力，填补与设备商之间最大的缺口不能再以　②品牌影响方面，运营商沦为终端厂商背后的哑管　道，运营商网络和服务品牌影响力下降　③市场竞争方面，ｅＳｌＭ灵活切换网络服务．加剧　运营商之间的竞争，而终端厂商可以挟巨量用户获得更大　议价权，挤压运营商空间　④信息安全方面．运营商承担网络安全主体责任，　采购、建设、运营这套发展传统电信增值业务的思维去发　展消费电子ｅＳｌＭ传统合作方包括卡商、平台厂商、终　端厂商郡已经无法依靠　对卡商而言，终端厂商，而不再　是运营商，才是他们的未来客户；而对终端厂商以及平台　厂商而言，他们与运营商之间更多的竞争，其次才是合作　因此运营商只要靠自己，扎扎实实地提升自己的研发能力　（下转第３Ｏ页）　１　３　但ｅＳｌＭ卡开户跳过运营商，造成运营商对网络安全可控　性下降　从电信运营商的角度，现阶段发展消费电子ｅＳＩＭ利　２０１７　１２广东通信技术　区　运营与应用　表１四种流控方案比较表　使用方　ｑｂ　再Ｅ冒追　方案　支持业务类型　网络部署　终端要求　优势　劣势　代理设备方案侣运冒茼　夭键业劳重点１呆惮、压电１西】互冒陶　无　支持的业务能力最需要现网ＩＴ等方面　用黑名单、流量统计、　网能力　强．充分利用运营商　配合　达量降速　现有网络优势　互联网业务提关键业务重点保障无法在网络侧部署需要在终端处安装代理客纯互联网方式。和电终端应用需要根据　供商　实现，其他功能取决于　代理设备　户端，将流量引流到代理信大网关系不大，部代理客户端需要做　代理设备　服务器处　署简单　一定开发　终端制造商、　目前常用ＡＰＰ提供流量　互联网业务提统计，应用黑白名单等　供商　功能　无　完全依靠终端实现　纯互联网方式．和电对于终端开发的要　信大网关系不大．部求高．支持业务能　署简单　力较弱．．　终端流量管理方案　专线＋流控设备方案　电信运营商、　关键业务重点保障无法在网络侧部署　虚拟运营商　实现，其他功能取决于　流控设备　流控设备　无　技术成熟．部署相对网络汇集到一点出　简单．对现网改动小口．容易造成网络　瓶颈和单点故障　最高的细分行业，车联网用户具有高ＡＲＰＵ值属性，车　联网流量免费在初期推广初期或许可以迅速抢占用户，　１　百度百科．．参考文献　后装市场．ｂａｉｋｅ－ｂａｉｄｕ．ｃ。ｍ．２０１６—６．８　后期还是需要靠车联网服务来吸引用户，精细化流量管　理将有助于车联网行业提高流量运营能力，实现商业模　式创新～　２　百度百科前装市场－ｂａｉｋｅ．ｂａＩｄｕ．ｃｏｍ．２Ｏ１６—６．８　３　免费流量：车联网的沉锚效应ｃｈｅｙｕｎ．ｃｏｍ／ｃｏｎｔｅｎｔ／１１６０２　ｌ收稿日期：２０１７．１１．０９）　．车联网周刊ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．　（上接第１３页）　．把ｅＳＩＭ规范中的技术关键点（如：策略规则、ＬＰＡ　审慎的态度，及早在标准、研发、测试等层面做好充分准　备，提升自身研发能力，提供适应用户和市场的消费电子　ｅＳＩＭ产品，才能在ｅＳＩＭ的应用部署中占据相对有利的　位置　ＡＰＩ、Ｐｒｏｘｙ　ＬＰＡ）一一落实，提供真正满足自身业务需　求的方案，才能快速响应市场与用户的需求，提升用户　通过运营商渠道使用ｅＳＩＭ业务业务的体验，才能避免失　去用户触点和沦为管道　，　参考文献　５　结束语　近年来消费电子ｅＳＩＭ技术和应用都突飞猛进，而消　￣Ｅ＆－７－ｅＳｌ－Ｍ的产业链引入了举足轻重的终端厂商的角色，　并且终端厂商的ＬＰＡ具有面向用户提供Ｐｒｏｆ¨ｅ管理的关　键能力，此外，各种私有的ｅＳＩＭ技术也不断涌现，相对　物联网ｅｓＩＭ・运营商在产业链中地位以及面临的竞争环　境存在巨大的差异和改变　为此，运营商必须发展消费电子ｅＳＩＭ方面采取非常　１　ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ｓＩＭ　ｅｖ。…０ｎ１　ＧｓＭＡ　ｌｎｌｅＩ¨ｇｅｎｃｅ２ｏ１　５　，２　ＧＳＭＡ　ＳＧＰ・０２　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕ　ｒｅ　ｆｏｒ　Ｅｍｂ。ｄｄ。ｄ　ｕＩｃｃ　Ｔｅ。ｈ　ｉ。　Ｉ　ｓｐｅｃｉｉｆｃａｔｉｏ　ｔ　２Ｏ１５　３　ＧｓＭＡ　ｓＧＰ・２２　Ｒ。ｍ。　。Ｐ　。　ｉ。ｊ。　ｉ　ｇ　Ａ　。ｈｉ　。。　。ｆ。　　。Ｄｅｖｉｃｅｓ．２０１７　４　ＥＴＳｌ　ＴＳ１Ｏ２．６７１　Ｓｍａｒｔ　ｃａｒｄｓ：Ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｏ　Ｍａｃｈｉｎｅ　ｕｌｃｃ：　．ＰｈｙｓｉｃａＩ　ａｎｄ　ＩｏｇｉｃａＩ　ｃｈａｒａｃ【ｅｒｉｓｔｉｃ。　（收稿日期：２０１７．１１．１３）